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사무실 창가에 서 있는 사람

JAEDAM SERVICE

​개인 자산 관리,
​서비스 소개

(주)재담은 올바른 투자로 이끌어 드리기 위해

최선을 다해 노력합니다. 투자 전문 컨설팅으로

고객님만의 ​라이프 설계를 함께 도와 드립니다.

  • 투자 설계

  • 세금 설계

  • 자산/은퇴 설계

  • ​부동산 설계

  • 증여 설계

  • 상속 설계

개인 및 가계의

​재무 설계 수립

세무사,변호사 등

​전문가와 협력

단순 상품 판매가

​아닌 인생 설계 역할

PROCESS

(주)재담 재무 컨설팅 과정

1

2

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재무 설계

관계 정립

설계 과정과 상담 분야에

대한 이해 및 재무 설계사

​업무 수행 범위 등을 결정

재무 목표설정 및

​자료 수집

재무 목표와

우선순위를 결정,

자산/수입/지출 자료 수집

재무 목표

​분석 및 평가

현재 재무 상태와 현금 흐름을

분석하고 위험 요인을 감안해

​재무 목표 달성 가능성 점검

4

5

6

재무 설계안

작성

재무 목표 달성을 위한 재무

​제안서를 작성하고 상담

재무 설계안

제안 및 실행

자산 배분, 현금 흐름 조정,

​상품 선택 등 계획을 실행

지속적인

​모니터링

실행에 따른 변화를 진단하고

모니터링으로 전략 ​수정/보완

 EXAMPLE

(주)재담 재무설계 예시

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Locations & Hours

LIFE CYCLE

라이프사이클에 따른 재무 목표

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EFFECT

재무 설계 효과

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CONTACT

이메일 : jjhbusiness23@gmail.com

​대표번호 : 1577-9064

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BUSINESS

사업자 번호 : 406-17-01850

대표 C.E.O : 조정형 

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ADDRESS

8, Yesul-ro 282beon-gil,

Namdong-gu, Incheon, Korea

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